基金附加管理费惹争议

来源: 财界网整理2018-02-01 11:21:57
  一般来说,股市上涨基金收益也会跟着水涨船高。但是,在上证综指持续上涨的情况下,上海东方证券资产管理麾下的东方红睿元三年定期基金净值却下跌超过10%。原来,作为一只有浮动管理费的基金,东方红睿元三年定期基金除了收取1%的基本管理费以外,封闭期内的收益还要收取15%的附加管理费,大约7000多万元。

  东方红睿元三年定期收取的浮动管理费并不违规。根据2017年6月6日《公开募集证券投资基金收取浮动管理费指引(初稿)》的规定,当基金的业绩超越预先设定的基准时,按照超额收益的一定比例收取附加管理费。

  业内人士表示,推出浮动管理费基金或收取附加管理费基金产品的初衷是为了实现基金管理人与持有人的利益捆绑,降低基金管理人的道德风险,激励基金经理更好地进行投资研究和产品管理。但是,从目前实际操作看,无论是曾经的发起式基金还是现在的浮动管理费基金产品,优势还不够显著。像东方红睿元三年定期这类事件的出现,一方面反映出目前基金销售渠道功利心太强,并未对投资者做足信息披露,导致在基金收取附加管理费并亏损时,很多投资者并不知情;另一方面,也反映出相关产品的设计方面还有很多待完善之处。

  业内人士提醒,投资者购买基金之前最好了解清楚基金管理费的相关情况,不要在未读基金招募说明书的前提下跟风购买热门基金。
责任编辑: 张慧 IF145
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