全球对冲基金陷信任危机

来源: 财界网整理2017-01-16 15:15:27
  2015年,全球对冲基金行业遭遇全球金融危机以来最大损失,全年投资回报率为-0.72%。时隔一年后,2016年全球对冲基金仍未摆脱阴霾。过去一年,全球投资者从对冲基金行业中撤离了超千亿美元资金,让该行业遭受自2009年以来最惨重的资金流出。

  “紧随着全球对冲基金2015年的糟糕表现,2016年该行业其实录得了5.34%的回报率,是自2013年以来的最好成绩了,甚至是最近五到十年中,年度回报率很高的年份。”对冲基金研究公司HFR(HedgeFundResearch)总裁肯尼斯·海因茨(KennethHeinz)表示。“但回暖不少的行业业绩却仍不能挽回投资者对对冲基金行业的失望。”海因茨如此回忆过去一年全球对冲基金深陷的信任危机。

  投资追踪公司eVestment的数据显示,2016年,全球投资者大幅度从对冲基金中撤资,高达1060亿美元的资金从对冲基金中流向了交易所交易基金(ETF)等低费率、稳回报的被动投资类型。

  “从投资者资金流向来看,对冲基金行业陷入了自2009年以来(包含2009年)最大信任危机”。eVestment在报告中提到,具体来看,全球对冲基金的管理资金已经连续五个季度净流出。仅是2016年最后三个月,全球对冲基金就遭投资者赎回了432亿美元,其中最后一个月流出237亿美元。这是2009年一季度以来,投资者撤出资金最大的一个季度。而2009年的彼时,遭遇金融危机的世界经济正从大萧条中艰难恢复。也就是说,去年最后一季度全球对冲基金的惨状堪比全球金融危机。截至2016年末,全球对冲基金管理着3万亿美元的资产。

  值得注意的是,投资者撤离对冲基金有着多方面的原因。eVestment研究主管彼得·劳伦理(PeterLaurelli)就认为,这符合最近几年被动投资相对主动投资更受欢迎的全球背景。去年标普500指数有着超10%的年回报率,几乎是对冲基金年回报率的一倍,因此投资者投向ETF等被动型投资的怀抱也不足为奇。
责任编辑: 杨 鑫 IF109
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