哪些基金会影响基金回报 基金回报的影响

来源: 财界网整理2017-09-06 17:14:35
  为什么手中基金在指数飞涨时,净值增长迟缓,反而震荡行情中表现靓丽?影响基金回报的因素,是基金公司还是基金经理人?或因股票仓位不同?

  持股比例道理很简单。仓位80%的股票基金,和不允许股票的货币市场基金相比,谁的回报更好?这个答案不是绝对的,牛市里股票基金可赚得盆满钵满,但熊市里却难说。请教一下2004年买基金的朋友,在后来的1年多时间里,是不是多数做了“套中人”。而同期正是货币基金大热之时,因为它至少没有出现亏损,且基本还有2%以上的年收益。

  就持股高低而言,收益和风险依次为:股票型基金》平衡型基金》型基金》货币市场基金。

  用一些数据,可以对持股比例的影响,看得更直观一些。2006年市场上涨行情中,沪深300指数上涨121.02%,开放式股票型基金涨121.4%,开放式股债平衡型基金涨112.46%,开放式债券型基金只涨20.92%。但在2004年4月至2005年6月市场下跌行情中,上证指数下跌42.69%,开放式股票型基金下跌20.42%,开放式股债平衡型基金下跌17.74%,开放式债券型基金仅下跌4.79%。

  市场表现除了货币基金和中短债基金与股市绝缘外,多数基金业绩会随市场变化而变化,逆势飞扬的基金固然也有,但要完全脱离大环境不太可能。就像再牛的基金,在2004年的低迷市中也不可能做出2006年的业绩。
责任编辑: 杨 鑫 IF109
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