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贝莱德首只私募产品9天募资近10亿元
来源:财界网 2018-07-27 14:18:17
  外资私募贝莱德首只产品——贝莱德中国A股机遇私募基金1期开始亮相,引起了国内券商、私募等资产管理机构的格外关注。

  据中信证券(600030,股吧)某营业部的工作人员介绍,这只外资私募基金一共只卖9天,差不多募集了近10亿元的规模。

  从产品要素清晰地看到,贝莱德中国A股机遇私募基金1期管理费率仅有0.75%/年,而其业绩报酬计提比例只有10%。而就目前国内权益类私募基金来看,管理费率通常为1.5%~2%,业绩报酬计提比例为20%。

  对此有私募人士惊呼“狼来了”,也有私募人士认为,对市场这会有一些冲击,但是短期不会很大。而对于哪些处于生存线边缘的私募,尤其是资产管理规模在5亿元以下的权益型私募基金,生存空间或会受到挤压。

  中信证券(600030,股吧)的路演推荐资料显示,贝莱德中国A股机遇私募基金1期的投资范围是A股,该产品募集资金完成后将一次性满仓抄底,预计将在7月底8月初进行建仓。

  私募也玩卫星科技贝莱德首只产品9天就募资近10亿元

  外资私募频繁来袭,巨头贝莱德的首只私募基金产品正式亮相。

  中信证券(600030,股吧)的路演推荐资料显示,贝莱德中国A股机遇私募基金1期的投资范围是A股,该产品募集资金完成后将一次性满仓抄底,预计将在7月底8月初进行建仓。该产品将采用量化策略选股,通过卫星技术投资信号对超过1500只可投资股票进行分析。而且超低的费率也让这只外资私募产品赚足了眼球。

  据中信证券(600030,股吧)某营业部的工作人员介绍,这只外资私募基金一共只卖9天,差不多募集了近10亿元的规模。

  将对大客户“开小灶”

  近期,外资私募的动向成为市场关注的焦点。为了搞清楚贝莱德旗下私募基金的募集情况,记者以投资者的名义电话联系了中信证券(600030,股吧)某营业部的工作人员。

  25日晚间,中信证券(600030,股吧)投资顾问进一步告知记者:“由于销量火爆,目前临时加单的客户较多,公司(中信证券(600030,股吧))总部同意在下周一单独开放半天。但是这半天不是针对所有投资者,而是针对500万元以上购买量的客户。”

  记者注意到,该投资顾问特别表示,如果确定要买这款产品,除了购买量在500万元以上外,还要符合公司对合格投资者的认定。而合格投资者的认定只有两个条件,首先是投资经验满两年,只需要在中登系统一查,就能判断客户是否满足条件;其次是要求金融资产500万元以上,包括存款在内。

  动用卫星技术分析个股

  贝莱德总部位于美国纽约,是美国规模最大的上市投资管理集团。如今贝莱德登陆中国市场后的首只私募基金产品,又有何与众不同的地方呢?

  仔细研究了中信证券(600030,股吧)的路演材料,可以发现对比国内市场现有的私募基金,该产品颇具高科技色彩,甚至还动用了卫星技术投资信号分析个股。

  推荐材料显示,贝莱德使用卫星技术的投资信号对超过1500只可投股票进行分析,该类投资信号主要用于分析工业型或其他重资产类公司,以及分析在特定地区经济活动情况下的公司业务表现。对于卫星图像无法覆盖的一些轻资产行业股票,则是从消费数据以及很多其他信号来研究,并不依赖单一信号做分析和投资研究,而从多角度对每家公司进行全面评估。

  据了解,贝莱德采用的模型每年都会淘汰10%~15%的信号并加入新的信号,新加入信号的筛选标准极为严苛,需要经历长时间的跟踪观察检验,平均一个研究员需要6到12个月才能开发出一个持续有效的信号。由于使用了大量获取门槛很高的数据源,贝莱德会每年投入大量资金预算用于新数据和高性能计算模块的采购和使用,以充分发挥投资和科技的双重优势。

  上述中信证券(600030,股吧)投资顾问表示,虽然贝莱德是首次在国内发行私募基金,但其相同策略的产品近几年平均收益率都在30%左右。实际上,从中信证券(600030,股吧)路演汇总材料看,贝莱德已将类似的系统化主动投资策略应用于全球各地区市场,并根据各市场情况开发和调整量化信号和模型。目前,贝莱德旗下系统化主动投资产品总规模超过1000亿美元,2013年至2017年,与目前A股产品采用相同策略的类似产品分年度收益率分别为0.8%、53.8%、25.9%、-3%、30%,在今年上半年的收益率为亏损7.1%。(每日经济新闻)
  • 标签:
  • 私募,基金,投资,理财
责任编辑: 宋帅龙 IF228
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