20只赚钱最稳股基出炉

来源: 财界网整理2017-11-13 18:12:17
  最新统计,剔除2015年以来成立的基金,可对比的726只主动管理型偏股基金中,2015年、2016年、2017年(截至11月10日)业绩回撤幅度控制均能跻身同类前1/3的基金有97只,再加上2015年以来年化收益率超过30%这一指标,能胜出的仅有20只。

  若偏股基金连续三年的业绩回撤控制能力能跻身同类前1/3,至少说明这些基金在风险控制上有一定的有效措施。据统计,业绩回撤控制能力跻身同类前1/3的话,其2015年最大回撤不超过-42.37%,2016年不超过-20.06%,2017年以来更是不超过-5.94%。

  不过,遴选出来的97只基金中,有相当一部分虽然回撤控制能力强,但业绩平庸,有28只基金自2015年以来的年化收益率尚不足10%。

  进一步优化指标,在97只基金中,2015年以来年化收益率超过30%的仅剩下20只。这20只基金,因具有稳稳赚钱的能力,被称之为投资者“梦基金”。这20只基金2015年、2016年、2017年(截至11月10日)平均回报率分别为57.79%、-1.09%、38.82%,当年上证指数累计涨幅分别为9.41%、-12.31%、10.60%;20只基金当年平均业绩回撤为-35.29%、-16.42%、-4.10%。

  值得注意的是,这20只“梦基金”,截至今年三季度末的平均资产净值为26.18亿元,平均股票仓位为81.62%。资产规模适中且股票配置并不激进,成为这些股票的最典型特征。
责任编辑: 杨 鑫 IF109
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