QDII基金去年最赚钱

来源: 财界网整理2017-01-09 15:34:42
  2016年收官后盘点收益,QDII基金(投资海外市场的基金)在各类型基金产品中拔得头筹,为投资人赚得6.54%的平均收益。知往鉴今,在今年黑天鹅或将频出的大环境中,QDII是否继续蝉联“最赚钱基金”称号?

  采访朝阳永续基金研究中心研究主管尹田园、上海证券基金评价中心分析师等多位业内人士了解到,2017年QDII依然值得投资者配置。原因有几点:一是美元兑人民币依然强势;二是在未开放资本自由流通的环境下,QDII仍是个人投资者获取海外市场头寸最便捷、门槛最低的途径。第三,投资QDII不能仅考虑收益,海外资产配置不但可获得风险分散效应,还可提升长期风险收益比率。

  值得注意的是,从2016年表现来看,QDII基金业绩分化也较为明显,首尾相差较大。因此,在挑选QDII产品时,还应当注重考查投资方向、基金经理过往业绩、产品总费率等多个指标。

  在上海证券基金评价中心分析师看来,QDII基金和其他基金有所区别。首先,其投资方向对业绩起主要作用。其次,国内具备海外市场主动管理经验的人才较为稀缺。此外,该分析师提醒,由于换汇、海外市场交易等成本原因,QDII产品获取超额收益的难度相对较高。

  尹田园也对此表示,若甄选QDII基金,首先应该准确了解产品的投资区域与投资资产类型。此外,关注基金公司是否有足够的研究团队跟踪海外投资标的、基金经理是否有较长期可追溯的投资业绩。

  “选基金有两个要点,一、是否在多数情况下战胜业绩比较基准;二、基金经理在该投资领域是否有实际管理经验。”上述上海证券基金评价中心分析师称。若选取被动型管理产品,则应选择跟踪误差较小的产品。

  具体到细节上,她建议,在清楚投资方向后,投资者可选取在该投资方向头寸较多的产品。例如,若看好港股,则应根据持仓数据挑选港股比重高的产品。

  同类产品中,也需清楚每个产品的差异点。以房地产为标的的产品为例,“诺安全球收益不动产”,主要投资美国房地产投资信托收益凭证(REITs)。“国泰美国房地产开发”并不持有REITs,而是投资于和美国房地产开发相关的股票,其中不乏一些家居、装修等企业。“广发美国房地产”则为被动型产品,完全跟踪以人民币计价的MSCI美国REIT净总收益指数。“嘉实全球房地产”既投资于REITs也涉及房地产行业企业股票和房产基金,投资范围包含多个国家地区。
责任编辑: 杨 鑫 IF109
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