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前海开源杨德龙:新经济会成为未来重要投资方向
来源:财界网整理 2018-03-14 10:33:03
  近来,最值得关注的是之前我的报告中反复推荐的新能源汽车板块,特别是上游受益最大的钴锂资源股最近持续表现。钴是稀缺资源,供给缺口很大,国际钴价持续上涨,而全球新能源汽车未来放量比较确定。根据工信部表态,2020年我国新能源(7.350,-0.05,-0.68%)汽车销量要占到总销量的10%,相当于新能源汽车一年250万辆以上的销量,而去年只有77万辆,也就是说未来两年新能源汽车年销量增长会达到3到4倍,这对整个新能源汽车板块都是利好,可以说新能源汽车是比较确定的新经济代表产业。

  去年是传统白马股一枝独秀的行情,10%的白马股大幅上涨,而90%的小盘股大幅下跌,在去年我坚定推荐传统白马股,建议大家远离绩差股与题材股。而今年我认为传统白马股与新兴白马股都将有表现的机会。去年年底,我强调今年要关注新兴白马股,并指出四个方向,国产芯片、人工智能、5G与新能源汽车等,近期均已开始表现。

  今年与去年投资侧重点虽然有所不同,但大的投资逻辑是不变的。第一,无论是传统白马股还是新兴白马股,都要围绕着“业绩为王”这一思路,要么现在的业务有业绩,要么是未来的业务有业绩。第二,投资者还是要坚持价值投资,并不是说买传统行业是价值投资,买新兴行业就不是价值投资,只要是投资于将来能释放出业绩的股票就是价值投资。第三就是坚持选龙头的逻辑,去年我讲过龙头股享受估值溢价,因为龙头股具有不可替代的地位,在行业中更具有活力。现在投资于新兴白马股仍然要选择龙头股进行配置,这样才能把握市场的投资机会。这三点是长期不变的投资逻辑,热点虽然有变化,但是投资逻辑是不变的。
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责任编辑: 卢虹江 IF160
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