基金公司股债绝对回报比拼

来源: 财界网整理2017-01-09 14:48:02
  去年股票市场表现不佳,无论是上证综指,还是创业板指数,均呈现下跌之势,特别是创业板指数跌幅很大。指数下跌给做相对收益的权益类基金带来不小拖累,但以绝对收益作为定位和特色的基金公司去年表现十分突出。

  根据海通证券(600837,股吧)统计,纳入统计的98家公募基金管理人中,只有17家旗下权益类基金2016年平均收益为正,其余公司全部告负,特别是有15家基金管理人旗下权益类基金平均亏损幅度超过20%。

  记者注意到,在2016年权益类基金绝对收益排名中,位居前十的几乎全部是成立时间较晚的次新基金管理人,上银基金旗下权益类基金2016年平均收益率为11.87%,排名第一,国金基金、兴业基金、创金合信基金、泰康资产等权益类基金绝对回报排名第二至第五,这些管理人大多进入公募基金行业时间不长,旗下产品主打绝对收益策略,这在缺乏趋势性机会的2016年显然取得了较好表现;排名第六至第十的安信基金、圆信永丰基金、泓德基金、江信基金和英大基金也多属于次新基金公司。这些公司的很多权益类基金运作时间还不满3年。

  如果说2016年的震荡市是上述绝对收益策略风格次新基金公司的天下,那么,从三年期和五年期的中长期表现来看,一些实力基金却是中坚力量。

  从三年期(2014年到2016年)绝对收益排名看,长信基金旗下权益类基金三年期平均收益率达到108.6%,排名第一;大摩华鑫基金、兴全基金和浙商基金旗下权益类基金平均收益率分别达到95.42%、94.46%和92.22%,排名第二至第四;新华基金、中欧基金、浦银安盛基金、民生加银基金、财通基金和汇丰晋信基金旗下权益类基金三年期绝对回报也进入前十,显示出较强的中期投资能力。这些公司的权益规模处于中等或较小水平,核心投研稳定,在市场变化中更容易把握机会。

  从更长期看,2012年到2016年的五年间,股市触底反弹出现一波牛市行情,一批公司长跑能力突出,其中,中欧基金过去五年旗下权益类基金平均收益率达到138.3%,在64家基金中排名第一,浦银安盛基金和兴全基金分别以132.7%和131.16%的收益率排名第二和第三,值得注意的是兴全基金,无论是三年期还是五年期权益类基金绝对回报,均排名第三。从较长时间看,一些大型基金公司也有较好表现,如汇添富基金和富国基金等。
责任编辑: 杨 鑫 IF109
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